Баннер
Недвижимость в Нижнем Новгороде

АИЖК: ставки по кредитам растут, а рынок жилья активно развивается

АИЖК: ставки по кредитам растут, а рынок жилья активно развивается

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разместило отчет о развитии рынка ипотечного кредитования за 9 месяцев 2012 года. Портал 52realty.ru предлагает вашему вниманию основные факты, отраженные в документе АИЖК.

Факт 1: Ипотечный рынок полностью восстановился после кризиса

Главный вывод аналитиков АИЖК заключается в том, что, несмотря на неопределенные перспективы мировой экономики, в течение 2012 года был заметен активный рост российского ипотечного рынка. Так, за январь-сентябрь 2012 года населению предоставлено 475,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 698,6 млрд рублей. Этот показатель в 1,4 раза превышает уровень 9 месяцев 2011 года в количественном и в 1,5 ‐ в денежном выражении. Эти объемы - максимальные не только для посткризисного периода, но и за всю историю выдачи ипотечных кредитов Банком России. Так, по сравнению с 2008 годом, за 9 месяцев 2012 года было выдано в 1,4 раза больше ипотечных кредитов, а количество кредитных организаций, занимающихся ипотекой, выросло на 10%. Это говорит о том, что рынок ипотечного кредитования полностью восстановился после кризиса.

Что касается ставки по кредитам, то по итогам 9 месяцев прошлого года она составила 12,3%, поднявшись на 0,7 п.п., по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Как прогнозировали эксперты АИЖК, по итогам 2012 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила около 12,5%.

Между тем, опережающее развитие рынка в 2012 году можно объяснить тем, что потенциальные заемщики поспешили приобрести жилье, пока ставки по ипотечным кредитам находились на комфортном для них уровне.

Факт 2: Каждый пятый объект на рынке жилья приобретался с помощью ипотеки

По итогам 9 месяцев, оборот рынка жилой недвижимости (или количество объектов, зарегистрированных в сделках с жильем) достиг 3 млн объектов, что на 13% превышает уровень трех кварталов 2011 года.

Увеличивается и доля ипотечных сделок на жилищном рынке.

По данным Росреестра, каждый пятый объект, зарегистрированный в сделках с жильем за 9 месяцев 2012 года, приобретался с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель - рекордный за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2006 года).

По оценкам АИЖК, особенно быстро растет доля ипотеки в продажах нового жилья. Однако средний размер кредита все еще намного ниже, чем в 2008 году (1,47 млн рублей против 1,9 млн рублей).

Ещё один важный фактор - преобладание на рынке альтернативных сделок и постепенное возвращение инвестиционного спроса.

Отмечается и рост цен на жилье. К концу сентября прошлого года цены на жилье в России выросли, по сравнению с декабрем 2011 года, на 9,1% как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако такое оживление цен не привело к сокращению доступности приобретения жилья. По оценкам Агентства, в конце 2012 года цены на жилье на 3‐5 п.п. превысили инфляцию, что, в свою очередь, стало хорошим стимулом для девелоперов и при этом не привело к снижению уровня платежеспособного спроса.

По итогам 9 месяцев 2012 года на первичном рынке жилья цены росли в 75 регионах, в том числе в Хабаровском крае – 129,39%, Амурской области – 120,69%, Республике Мордовия – 122,05%, а также в Санкт‐Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях. Из них выше инфляции – в 52 регионах. Падение цен наблюдалось в Ивановской области – 99,82% и Республике Дагестан – 97,93%. На вторичном рынке жилья цены росли в 78 регионах, в том числе в Архангельской области – 128,94%, Еврейской АО – 125,09%, Хабаровском крае – 124,01%, Белгородской области – 120,44%, а также Москве и Московской области, Санкт‐Петербурге и Ленинградской области. Из них выше инфляции – в 61 регионе. Падение цен наблюдалось в Кабардино‐Балкарской республике – 99,31%.

Факт 3: Объемы индустриального строительства падают, объемы строительства индивидуального жилья увеличиваются

Между тем строительный сектор восстанавливается достаточно медленно. По статистическим данным, за 9 месяцев 2012 года в России введено в эксплуатацию 408,6 тысяч домов и квартир общей площадью 34,6 млн кв. метров, что составило 101,6% и 102,7% соответственно к объему ввода жилья в соответствующем периоде 2011 года.

В основном рост объемов строительства жилья происходил в сфере индивидуального жилищного строительства (прирост по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 5,4%). В целом по России доля ИЖС в общей площади построенного жилья составила 51,5%. В Кабардино‐Балкарской, Чувашской республиках, республиках Бурятия и Тыва, Алтайском крае, Астраханской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областях ‐ от 80,6% до 91,6%.

В секторе индустриального строительства увеличиваются риски падения объемов строительства жилья. Так,    объем кредитов, выданных за 9 месяцев прошлого года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на строительство зданий и сооружений, составил более 933,5 млрд рублей, что на 8,7% превышает объем кредитования в аналогичном периоде 2011 года в сопоставимых ценах.

Факт 4: Ставки растут, банки снижают требования к заемщикам

АИЖК прогнозирует, что в 2013 году можно ожидать существенного замедления темпов роста ипотечного рынка. Аналитики Агентства выяснили, что потенциальные ипотечные заемщики переоценивают необходимость приобретения жилья. Также имеет место сокращение спроса на жилье для членов семьи и родственников. Основанием для данных тенденций стали рост реальной стоимости жилья и рост ставок по ипотечным кредитам.

К сентябрю 2012 года ряд банков провел повышение ставок. В течение августа ставки по кредитам повысили более 20 активных игроков рынка, в том числе Сбербанк России, ВТБ24, ДельтаКредит и Уралсиб.

Повышение ставок лидерами рынка продолжилось и в октябре‐ноябре 2012 года. С 1 октября Сбербанк во второй раз повысил ставки на 0,5 п.п по всей линейке ипотечных кредитов, за исключением «Ипотеки с господдержкой». А Газпромбанк с начала ноября повысил ставки по основным рублевым ипотечным программам на 0,25 п.п.

Таким образом, средневзвешенная ставка за июль-сентябрь 2012 года увеличилась с 12,2% до 12,3%.

Также в течение 2012 года сформировался тренд к существенному снижению требований к подтверждению дохода заемщика. С начала года в 6 банках - активных игроках рынка стало возможным получить ипотечный кредит без справки о доходах. По состоянию на 15.11.2012 4 банка из числа лидеров рынка предоставляют ипотеку без требования подтверждения дохода заемщиком отдельной справкой: Сбербанк, ВТБ24, Дельтакредит и Росбанк.

Такое упрощение требований увеличивает риски банков и может привести к увеличению доли высокорисковых кредитов в активах банковской системы и, в худшем случае, к падению доверия и ощутимым убыткам для всего финансового сектора.

Факт 5: Растут объемы выдачи кредитов. Лидер – Чукотский АО

В течение 9 месяцев 2012 года ставки по кредитам увеличились в большинстве регионов, причем разброс ставок стал расти. По итогам трех кварталов прошлого года самая высокая ставка зафиксирована в Республике Тыва ‐ 13%, а самая низкая в Курганской области – 10,3%.

Средние по России ставки в 12,0‐12,4% зафиксированы в 54 российских регионах, в том числе, Москве, Санкт‐Петербурге, Орловской и Рязанской областях, Краснодарском крае и Тюменской области. Если сравнивать с уровнем 2011 года, то в 51 регионе России ставки выросли, в 20 ‐ снизились, а в 12 ‐ не изменились.

Рост объемов выдачи кредитов зафиксирован во всех регионах России. За 9 месяцев 2012 года суммарный объем выдачи ипотечных кредитов пятеркой регионов‐лидеров (Москва, Московская, Тюменская область, Санкт‐Петербург и Свердловская область) составил 236,5 млрд рублей.

Самый значительный рост произошел в Чукотском АО (в 2,4 раза). За 9 месяцев в этом регионе было выдано 143 ипотечных кредита на сумму 278 млн рублей. Рост в 1,95 раза и более наблюдался в Кабардино‐Балкарской республике, Псковской области, Карачаево‐Черкесской республике, республике Северная Осетия‐Алания и Чукотском автономном округе.

Рост объема ипотечного кредитования в пределах 1,05‐1,95 раза зафиксирован в 78 регионах страны, в том числе Москве – в 1,3 раза, Московской области и Санкт‐Петербурге – по 1,5, Новосибирской области – 1,7.

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Все права защищены © 2015 — 2020, ООО «Бизнес-Групп»